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中资保险股：高盛调高盈利预测

2006-11-10 9:09:00     来源:高盛集团   编辑：szbx  点击：

高盛证券表示, 调高内地保险股08年盈利预测, 反映全国税率在08年由33%降至25%, 并调高其目标价。 　　高盛称, 由于预期全国税率在08年, 由33%降至25%, 令中寿(2628.HK)及平保(2318.HK)有效税率下降, 故轻微调高两间公司08年盈利预测4%及2%。 由于预期人保财险(2328.HK)有效税率由38%降至29%, 加上营业额增长强劲, 故调高人保直至08年盈利预测5-30%。 　　高盛与中寿管理层会面后确认, 内地下半年保费增长放缓, 而中寿个人寿险业务增长仍然符预期, 预期今年新业务价值录得24%增长。 整体投资环境好坏参半, 人民币收益率持平抵销内地股市持续畅旺。 　　高盛将中寿及平保目标价分别由12.55及27.19港元调高至14.77及28.52港元; 认为平保较中寿可取, 因平保盈利能力及管理层队伍强劲, 予中寿「中性」评级; 至于人保目标价则由3.4港元调高至3.5港元。

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