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G中信5亿增发股 中人寿46亿元通吃
2006-6-28 13:46:35     来源:第一财经日报   编辑:szbx  点击:

     中信证券成为国内净资产规模最大的券商

  中国人寿和中信证券(G中信,600030.SH)的“豪门婚宴”昨日在人民大会堂北京厅举行,这是中国证券市场有史以来最大单笔股票投资交易,也重新造就了国内净资产规模最大的券商。

  昨日中信证券正式完成非公开发行股票,本次定向发行5亿股A股,发行价为每股9.29元,中国人寿保险(集团)公司与中国人寿保险股份有限公司(以下统称“中国人寿”)分别认购1.5亿股和3.5亿股。两公司还分别持有867.45 万股、460.71万股中信证券无限售条件流通股,合并持有中信证券5.13亿股,占总股本的17.22%,成为中信证券第二大股东。而增发后第一大股东中信集团持股摊薄到约26%,与中国人寿之间的差距不到10%。

  “中信证券本次成功募集46.45亿元,公司股本增至29.815亿股。增发完成后中信证券净资产突破100亿元,成为国内净资产规模最大的证券公司。”中信集团副董事长孔丹笑容满面地表示。

  这是一次优势互补的“豪门联姻”。中信证券在面对汹涌而来的证券市场机遇面前迫切需要增强资金能力。中行一位财务顾问人士对本报表示,根据证监会的要求,承销业务必须与股本金、净资本等指标挂钩,而像中行发A股这些大手笔业务,目前都是中信、中金、银河三家联手,因为当时中信一家净资本规模是无法包揽这样一块大蛋糕的。

  而中国人寿也将利用中信证券持续收购形成的销售渠道优势。中信证券目前拥有165家营业部和67家证券服务部。中信证券承诺,在条件允许时,将代理中国人寿的保险业务,销售保险产品、代理收取保险费、保险费逾期利息及相关费用、代理支付各项保险金及相关费用。

  中国人寿集团副总经理、中人寿资产管理公司董事长缪建民昨日表示,“我们可以直接投资企业,‘国十条’里面已经说了。但是以后要不要成立产业基金去投资,我们还在等待‘国十条’之后的操作细则出台。”

  中信证券昨日微跌,以14.94元收盘。


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