
友邦保险启动IPO。
信息时报讯 (记者 袁峰) 26日,面临资金匮乏的美国国际集团(AIG)对外宣布,与纽约联邦储备银行(FRBNY)达成协议,策划将友邦保险根据市场情况进行首次公开招股。业内人士预计,此次友邦IPO将成为近年来香港市场最大的上市计划。据透露,德银摩根士丹利、中金、中信证券与中银国际等5家中外资投行可能参与其承销业务。
根据协议,AIG将友邦保险的股权注入特定目的投资机构(特定机构),以交换特定机构的优先及普通权益。FRBNY将获得友邦保险特定机构价值160亿美元的优先权益,此举将减少AIG在FRBNY提供的融资安排下同等金额的债项。
受限于包括监管批准在内的通常交易条件,AIG预计这些交易将于今年下半年完成。