荷兰国际集团(ING Group)表示,众多公司向这家荷兰银行保险商的保险业务递出了橄榄枝,但是ING还未决定是将其出售给一个战略投资者还是给公众投资者。
ING首席执行官Jan Hommen周三表示,就保险业务联系过他的公司为数之多,要“加上脚趾头”才能数得过来。
尽管Hommen曾表示,他更愿意看到业务仍捆绑在一起,而IPO可能是最佳方式,但包括英国保险商英杰华集团(Aviva)、西班牙的Mapfre和波兰的PZU在内的一些可能的买家已经公开表达过收购意向。
Hommen在一次电话会议上告诉记者:“我们有足够的时间,并不急于求成,我们也并非窘迫的卖家……我们会做得井然有序。”
他还表示,公司的决策不会受到保险商达美劳埃德(Delta Lloyd)11月3日首次公开募股的影响。后者IPO价格落在了预期区间的下限,而且此后股价暴跌。
截至格林威治标准时间08:57,ING股价上涨5%,达每股10.01欧元。在宣布拆分计划之后的三天里,其股价下跌了27%。
宣布拆分的同时,ING还披露了一个75亿欧元的新股配售计划,以偿还政府援助。如果在11月25日的特别大会上通过的话,价格区间在7.5到8.5欧元之间的新股配售将把股权稀释50%。
在公司发布与10月26日宣布的初步数据相吻合的3季度财报时,Hommen表示尽管股价下跌,投资者目前对公司计划“仍持极积极态度”,并指出股价最近有所反弹。
ING表示,其净利润为4.99亿欧元(7.475亿美元),而去年同期则亏损4.78亿欧元。银行营业净利润为2.64亿欧元,保险营业净利润为5.14亿欧元。
公司认为,高额利息收入和更低的成本是季度盈利的主因,而一些市场方面的有利影响则让保险部门受惠。
KBC证券分析师德克·彼得斯在一份要就纪要中表示:“将被保留的银行业务,盈利反弹力度非常大。”
上个月,ING宣称第三季度银行营业净利润为2.5亿欧元,而保险业务营业净利润为5亿欧元,集团净利润为5亿欧元。