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AIG欲出清友邦保险 最高或套现505亿港元
2012-12-18 9:48:58     来源:第一财经日报   编辑:szbx  点击:

  承诺期限刚过几日,美国国际集团(AIG)即又开始配售友邦保险(01299.HK)股份套现。昨日,友邦保险在港交所停牌,其发布的停牌原因是获AIG知会,AIG已开始以配售方式潜在出售其所持友邦保险的“很大部分股份”。

  公告同时表示,倘若进行配售,AIG预期将于12月17日或12月18日进行配售定价。预计友邦保险将不迟于12月18日起恢复买卖。

  据了解,AIG目前持有友邦保险已发行普通股的13.69%,按友邦保险总股本120.44亿股来计算,约合16.49亿股。据境外媒体援引知情人士的话透露,AIG将出售所持友邦保险剩余的13.69%、16.5亿股股份,价格区间在每股29.65~30.65港元。根据友邦保险股票上周五的收盘价31.65港元,此价格区间较上一交易日收盘价折让3.16%~6.32%。如果最终按照此价格区间成交,则AIG最多可套现约505亿港元。

  这已经是AIG今年第三次出售友邦保险的股份。为了偿还美国政府的欠款,今年3月,AIG通过配售友邦保险的股份成功募集60亿美元;到6个月禁售期届满之后的9月,有承销商预料AIG会出清剩余的22.4亿股股份,但由于当时交投“疏落”,最终AIG以配售方式按每股26.5港元的价格出售其所持有的5.919亿股友邦保险已发行普通股。而当时的公告显示,根据配售协议,AIG于2012年12月10日前不得出售其余下所持的友邦保险任何普通股。此次3个月的“禁售期”又已届满,而友邦保险在这三个月中累计涨幅略超10%,好于9月市况。

  值得注意的是,AIG上周发表声明称,其已经还清了美国政府的财政支持资金。AIG主席兼CEO Robert H. Benmosche在声明中表示:“今天AIG正式翻开了新的篇章。”而此次AIG抛售友邦保险股份或许正是为了AIG的“新篇章”补充资金。

  而AIG并不是最近抛售友邦保险股份的唯一股东。据境外媒体报道,马来西亚政府的投资机构Khazanah Nasional Berhad通过旗下Mount Swettenham Investments,于12月5日收市后配售9235.42万股友邦保险股份,每股配售价为29.84~30.2港元之间,较12月5日收市价30.2港元折让最多1.2%,套现金额或高达27.55亿至27.89亿港元。按友邦保险总股本约120.44亿股计算,这次配售股份占总发行股本仅约0.76%。

  尽管遭到股东减持,但友邦保险股东黑石集团(Black Rock,Inc.)却连续接货。根据联交所股权变动资料,黑石集团于11月28日及11月30日分别增持992.5949万股及1938.96万股友邦保险股份,持股量增加至5.13%。


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