友邦保险香港上市启动 计划募资逾50亿美元
发布时间： 2009-6-19 9:07:16 来源： 友邦保险 |
友邦保险香港上市迈出实质行动。
6月18日英国《金融时报》披露，AIA于前一日结束了承销商遴选工作，最后选定了摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)担任其亚洲寿险业务首次公开发行(IPO)的全球协调人，此次IPO计划募资逾50亿美元。知情人士透露，AIA最快将于明年年初登陆香港市场。
AIA上市，预计将成为过去两年来全球规模最大的IPO之一，一个月前，5月18日，AIG宣布，将寻找AIA在亚洲市场上市的机会。此前市场预计，AIA融资额在50亿-100亿美元。
知情人士还透露，预计一家中国承销商会协助两家国际大行，担任级别较低的顾问角色。在支付给顾问机构的数亿美元佣金中，德银与大摩将分走利润最丰厚的部分。
“同时选择欧洲与美资投行，完全可覆盖所有潜在投资者的全球需求。”一家投资银行高管向记者透露，遴选考量的标准主要包括资产负债表是否强劲、分销能力如何。AIG通过新闻稿对外宣称，该公司将加快AIA定位为一家独立实体的步伐，AIA 集团将因此而脱离AIG的董事会和管理团队。
AIG董事长兼首席执行官爱德华·李迪(Edward Liddy)表示，他们继续通过强有力的、精心设计和执行有序的进程考虑所有战略选择。AIG认为AIA的公开上市将会给所有利益方带来最大利益，其中包括美国纳税人、投保人、员工和分销合作伙伴。
鉴于AIA所肩负的特殊使命，其上市融资额度敲定历经波折。据相关投行人士透露，5月中旬，基于美股强力反弹，AIA曾高价标为70亿美金融资总额。然而随着全球市场变化，AIG逐渐向务实转变，在一轮轮承销商筛选过程中逐渐缩水，最低至50亿美金。
尽管胜出，两大承销商仍不轻松。最显著的难处在于，AIG早已尝试过售出一部分业务，却没有成功。今年2月，AIA尝试出售标价达200亿美元的资产。包括英国保诚集团和加拿大Manulife在内的买家都未能企及这个价格，最后流标。
AIG接受了美国政府约1800亿美元援助，希望能筹集足够的现金尽早摆脱危机困扰。出售AIA是其重要筹资手段，但机构不能出高价，承销商期望公众能认知AIA的价值。AIA在亚洲地区声名显赫，业务本身也未出现太大问题，但要成功上市，也面临挑战。AIA亚洲最重要的市场——中国，其业务连续几个季度负增长，并面临前所未有的挑战。
“但AIA在国内，特别是香港地区的影响力和品牌号召力，还是很打动投资者的。”参与承销商竞标的花旗投行相关人士向记者表示。其官方资料显示，AIA是亚洲最大的人寿保险机构之一，拥有2000多万客户、25万位代理人、超过600亿美元的资产以及分布广泛的分销合作伙伴网络。
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