集资规模预计逾千亿港元的友邦保险(A IA )今日招股。根据初步招股资料，友邦招股价介乎18.38-19.68港元。17家机构预期，定价倾向略高于中间价，即19.14港元。若以招股价上限定价，集资额将高达205亿美元(约1599亿港元)，有望创香港历来新股上市集资额的纪录。
目前在友邦已经确认的基础投资者中，原先参与竞购友邦股权的中资财团无一入选。复星方面表示，对友邦保险没有可披露的信息。未来的投资依旧是锁定在中国市场有清晰发展目标、能够借力于中国内需市场增长的企业和项目。另外一家参与此项目的人士也表示，之前他们是以前期私募股权投资的性质在谈判，友邦的价格高出其心理价位两倍，悬殊太大，就选择了退出，且表示退出后对其后期的股票发行不太感兴趣，应该不会参与认购。
友邦保险行政总裁MarkTucker近日称，友邦保险将通过提高盈利能力和内生性扩张来实现增长，而不是通过收购来实现增长。市场的大小和规模、产品以及成本构成对公司发展将十分重要，亦将是公司主要关注的重点。Tucker表示，公司会考虑战术上的收购交易，但侧重点仍放在新业务以及保险代理人网络的扩张上。
为确保此次上市成功，友邦保荐人团队堪称豪华，包括有花旗、德银、高盛、摩根士丹利、美银美林、巴克莱、联昌、瑞信、工银国际、摩根大通及瑞银。消息人士指，此次招股，保荐费用限制在2%，11家保荐人收取的费用至多达3.55亿美元(约27.69亿港元)。
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