千亿港元IPO再次冲击香港资本市场。据外电引述知情人士报道,美国国际集团(AIG)亚洲保险子公司美国友邦保险公司(AIA)于9月21日接受香港交易所上市委员会聆讯,如果顺利通过,则计划10月29日在香港上市,筹资约150亿美元,有望成为本年度继农业银行之后第二大的IPO.
东方财富网就友邦上市发起网上调查,投票结果显示,截止9月25号17:40,七成以上网友看好友邦上市后的公司股票表现并表示会购买友邦保险股票,还有九成以上网友认为AIG在竞购团上浪费了太多时间,直接上市才是最好的选择。
外电报道称,若9月21日的聆讯友邦顺利通过,其将在9月27日开始IPO推介,并于10月6日开始路演,10月29日在香港交易所上市。
消息指出,友邦保险本次上市摆出了前所未有的强大阵容,光是上市全球协调人就有花旗集团、高盛集团、摩根士丹利和德意志银行4家,而承销商则高达11家之多,其中包括巴克莱资本、摩根大通、马来西亚金融服务公司CIMB Group、花旗集团、高盛集团、摩根士丹利、德意志银行、美银美林、瑞士信贷集团、瑞士银行和中国工商银行旗下的投资银行工银国际。