根据国务院发展研究中心市场经济研究所和中国保监会等部门组成的保险市场调查研究课题组联合开展的：“2004中国城市居民保险市场调查研究”结果显示：目前我国的61家保险企业，37家外资保险公司，共设立了62个营业机构。 其中中外合资保险公司19家，外国保险公司分公司18家。

　　中国入世，外资保险公司冲击中国市场

　　国务院发展研究中心市场经济研究所 陆刃波 王柄晰

　　为满足中外保险企业全面了解和把握当前我国城市保险消费市场的消费状况以及消费者的预期需求、品牌偏好、营销渠道、市场品牌竞争状况，国务院发展中心市场经济研究所联合中国保监会等部门组成的保险市场调查研究课题组于2004年开展了中国城市居民保险市场状况的调查研究。

　　本次研究在全国30个城市，共访问20000户城市居民家庭，调查获取了中国城市居民保险状况的第一手资料，其中对我国城市保险市场的发展趋势、产品需求、营销渠道等中外保险公司的现状，消费满意度等极为关注的热点问题作了广泛深入地调查研究。调研成果对指导中资保险公司结合自身状况，细分市场和制定有明确针对性的市场营销策略提供了依据。

　　一、外资保险成功登陆 消费者仍然青睐中资企业

　　随着我国保险业对外开放程度的进一步扩大，开放进程的进一步加快，对外开放给保险业带来的积极作用也逐步得到发挥。一方面，外资进入中国保险市场的速度明显加快，目前外资保险主体的数量已经超过中资保险。外资保险公司不断进入中国市场，在给国内保险同业带来挑战和竞争局面的同时，也带来了新的经营理念、营销方式和管理经验，激发了中资保险公司的竞争意识。

　　据《2004年中国城市居民保险市场调查研究咨询报告》显示，2003年，我国保险市场中，外资公司保费收入占总额的1.73%，其中，财产险保费收入9亿元，市场份额为1.04%；人身险保费收入为58.3亿元，市场份额为1.94%。在中国市场上，国寿的客户群最大，分得41.4％的市场。平安和太平洋为第二军团，分别为30.1％和14％的被保险人提供服务。外资保险公司所占的比重不大，但他们仍然很成功地在各大城市站稳了脚跟。

　　报告通过对占市场份额最大的中资保险公司中国人寿和最早进入中国的外资保险友邦保险公司的消费者评价分析得出：消费者对中国人寿的认知度非常高，给出的各项指标评价均较高，给人的信赖感最强，规模大、网点多，经营专业，并愿意向亲人推荐其产品；而对友邦保险，75.7％的消费者都表示不了解，这说明外资保险虽然来势汹汹，但对中资保险市场份额的冲击还十分有限，消费者仍然青睐中资保险企业

　　二、外资保险优势凸现，但短期内难以撼动原有格局

　　2004年末，随着政府对本土保险业的三年保护期结束， 中外保险的战线进一步扩大，竞争也日趋激烈，但3~5年内，国内保险业格局不会发生根本变化，外资保险公司对本土保险业冲击不大。

　　《2004年中国城市居民保险市场调查研究咨询报告》对中国城市消费者对保险公司的认知分析的调查显示：消费者购买保险时很注重保险公司的综合实力，排在前三位的是拥有雄厚资金，财务状况稳定、历史悠久、有高素质的代理人，达到了78.4％、65.9％、42.1％。相比中资保险，外资保险公司在这些方面具有一定的优势。而取消外资保险公司开店的地域限制无疑给其扩大市场份额带来便利。对本土保险业的冲击还不仅仅来自于市场的抢夺，更来自于产品的创新。外资保险公司应本着 “根据消费者需求、借鉴国内机构的成功模式，不断推出高质量、高含金量、个性化的产品”，并取得实效将是外资保险公司的致胜“法宝”。

　　但是外资保险公司并不可怕，中资保险公司近两年来发展很快，占据了资源网点的绝对先发优势，外资保险很难短期内在市场资源上与中资公司抗衡。其次，中资保险公司通过多年的市场积累，形成了较为稳定的客户群，报告数据显示，仍有16.9％的消费者忠实于中资保险。这些老客户不仅购买新单的几率较高，而且还会带来新客户，这些是刚刚进入中国市场的外资保险所不具备的。中资保险公司通过走出去，在海外上市募集了庞大的发展基金，解决了资金瓶颈的问题。

　　报告分析指出：接触过外资保险公司的消费者购买外资保险产品的比率达到了31.4％，接近中资保险公司；从客户年龄角度，消费者年龄与选择倾向国有保险公司之间成正对应关系，即消费群体年龄越大，选择倾向于国有保险公司的比例越大，而选择倾向于合资、外资保险公司的比例越小。 收入对城市居民选择中外资保险公司的影响没有表现出明显差异。月收入3500元以上消费群体选择合资、外资保险公司的倾向波动性较大。

　　目前，国内的中资保险公司半数以上成立时间在5年左右，有人说，国内保险公司将很难与大多具有上百年历史的外资保险公司相抗衡。然而，看看进行保险市场对外开放试点已近10年的上海市，我们发现：2001年上半年，上海13家中外资保险公司同场竞技的结果是，中资公司市场份额超过了85％，占据了绝对优势。业内人士认为，消费者对本土文化的认同、中资公司在当地市场的人际关系以及较强的模仿学习能力，是中资保险公司在竞争中占据优势的主要原因

　　三、消费者对中资保险满意度低，对外资保险购买期望值较高

　　据《2004年中国城市居民保险市场调查研究咨询报告》显示，在拥有保险购买经历的城市居民对中资保险公司的满意度调查显示，绝大多数消费者对保险的购买过程和保险公司赔付的满意度较低。在购买过程中，有59.2％的消费者认为保险代理人过于纠缠，有18.3％的消费者认为保险代理人对合同条款的解释不清楚。

　　我们以5分法，按各公司的客户对其投保过程的满意度评价打分，5分表示非常满意、4分表示比较满意、3分表示一般，按给出相关评价的客户所占该公司客户群的百分比为权重，对各主要寿险公司进行满意度比较。结果显示，消费者对保险公司总体满意度仍然不是很高，在一般与比较满意之间。但是表示比较满意的消费者超过了60％，这一比例比上次调查的38.5％有了大幅提高。

　　消费者对各主要寿险公司的满意度下图所示。以友邦为代表的外资保险公司的客户满意度已经超过了中资保险公司。

　　有关数据显示，目前我国消费者对外资保险公司的期望值较高，普遍认为它们在服务、人员素质、产品、赔付、资本规模、信誉等方面均优于中国保险公司，只是在购买方便性这一指标上的优势不大。中国高收入群体选择合资、外资保险公司的倾向波动性较大，而中、低收入消费者对中、外资保险公司没有表现出明显差异。