总经理助理王戈总莅临苏州分公司，在分公司张耿总经理的陪同下，亲临综合金融团队指导工作，并与团队成员亲切座谈。

    座谈会上，王戈总深度剖析了中国保险业现状与问题。随着社会的全面进步，像苏州这样经济发达的地区，城市化进程快速推进，造就了庞大的城市型客户群体，这部分客户金融需求不再单一，呈现多样化趋势，市场迫切需要一支与之相匹配的销售队伍。而以目前保险业现状，尤其是代理人、收入这两大机制，无法再吸引更多优秀的人才加入，也就无法造就一支与市场需求相匹配的队伍。

    在这样的大环境下，由王戈总主抓的综合金融项目，将率先突破传统模式，彻底创新，顺应金融需求多变的市场，并建立一支与之相匹配的理财规划师团队，开发出广义的客户端开发方式，解决客户多重金融需求，并提供相对应的金融产品，不仅限于单一的保险产品，多管齐下，渠道畅通，形式多样，并有效整合集团内资源，凸显联动效应。

    苏州作为总公司正式批准的第一家综合金融项目的分公司，王戈总给予了非常高的期望，座谈会后特别召开了苏州分综合金融指导工作会议，深刻阐述综合金融模式，梳理综合金融各环节，尤其对关键环节逐一细致展开说明。期望苏州分在创新过程中可以起到表率作用，利用1-2年的时间，可以打造出一支人均2.5万、月均百万产能的40人左右的理财规划师团队。尤其在客户端这一关键环节希望可以探索出广义的客户开发方式，并可将之在全国范围内予以复制、推广。

    会后，在张耿总经理的主持下苏州分综合金融项目组召开了紧急会议，学习王戈总关于苏州分指导工作讲话，要求每一位项目组成员务必学习并领会王戈总讲话内容，结合苏州目前状况，将各项工作做到实处，在创新的道路上真正起到表率及领头羊作用。