中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师资格
2008年秋季(10月)考试公告 (总8号/2008-2号公告)
中国人身保险从业人员资格考试,即中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师资格考试,自2006年正式运行以来,进展顺利,情况良好。项目编审委员会决定于2008年10月正式举行2008年度以上三项资格秋季考试。现将有关考试事项公告如下:
一、组织领导
项目编审委员会负责该考试的质量监督和指导工作;中国保险行业协会负责考务协调监督以及资格证书的发放;中国人身保险从业人员资格项目执行单位承担考试考务等具体工作。
二、报名条件
本次考试面向社会各界,参加本次考试,须具备以下条件:
(一)年满18周岁且具有完全民事行为能力;
(二)品行良好、正直诚实,具有良好的道德观念。
三、报名方式
1.个人报名和团体报名:考生可以个人身份单独参加报名,也可以单位组织进行团体报名。团体报名组织人员须在项目网站下载“团体报名表格”, 并按要求填写考生汇总资料。
2.现场报名和网上报名:个人报名和团体报名均可采取现场报名或网上报名。考生可在就近的报名中心进行现场报名,也可登录项目网站进行网上报名。考试报名网站为
http://www.xpcle.com。详细报名流程请见网站的“
报考流程”或“考试中心”的“考试
报名”栏目。
行业协会考试报名中心
名称 |
地址 |
联系人 |
联系电话 |
中国保险行业协会 |
北京市朝阳区东三环南路2号 |
杨振英 |
010-65677288转310 |
广州信平市场策划顾问有限公司 |
广州市海珠区江南西路111号中国南方石油大厦1412号 |
万义娜 |
020-84487626 |
北京保险行业协会 |
北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心19层1916室 |
高增江 |
010-58701297 |
河南省保险行业协会 |
河南省郑州红专路63-1号311房 |
王淑英 |
0371-67260163 |
浙江省保险行业协会 |
杭州市庆春路155号中财发展大厦15楼 |
黄俏蕾 |
0571-87189007 0571-87220949 |
宁波保险行业协会 |
浙江省宁波市海曙区中山西路496号宁波邮政大厦 |
管益君 |
0574-87285105 |
大连市保险行业协会 |
大连市中山区世纪街39号 |
宫克大 |
0411-82827062 |
新疆保险行业协会 |
乌鲁木齐市新民路西三巷111号二楼 |
刘晓春 |
0991-2605177 |
山东省保险行业协会 |
济南市马鞍山路9号 |
肖宁 |
0531-82907243 |
江西省保险行业协会 |
江西省南昌市省府大院北二路102号腾飞大厦2楼 |
熊波 |
0791-6252585 |
福建省保险行业协会 |
福州市五四路233号保险大厦 |
陆林 |
0591-87092137 |
青岛保险行业协会 |
青岛市延安一路100号济南军区青岛招待所 |
辛维娜 |
0532-85932735 |
青海省保险行业协会 |
青海省西宁市五四西路2号204室 |
何咏梅 |
0971-4390079 |
四川省保险行业协会 |
四川省成都市梓潼桥西街39号5楼502室 |
周敏 |
028-86612707 |
陕西省保险行业协会 |
西安市南二环路西段21号华融国际商务大厦A座十层E区 |
王平义 |
029-82309251 |
重庆保险行业协会 |
重庆市渝中区民族路96号联合大厦12楼 |
韩娅 |
023-63830399 |
甘肃省保险行业协会 |
甘肃省兰州市城关区静宁路308号信托大厦 |
王忠彦 |
0931-8733737 |
江苏省保险行业协会 |
江苏省南京市中山东路18号国际贸易中心2111室 |
束怡 |
025-84791449 |
厦门市保险行业协会 |
厦门市厦禾路帝豪大厦是诶楼1202室 |
林桂治 |
0592-2965185 |
贵州省保险行业协会 |
贵阳市宝山北路21号通信监管大厦7楼 |
蔡丽 |
0851-5603008 |
内蒙古保险行业协会 |
呼和浩特市新华大街54号内蒙古金融大厦16层 |
玉荣 |
0471-6939527 |
宁夏回族自治区保险行业协会 |
银川市解放东街永康北巷1号4楼 |
刘涛 |
0951-6091611 |
苏州保险行业协会 |
苏州市劳动路28号华广大厦12楼1204室 |
张小平 |
0512-68362086 |
连云港保险行业协会 |
连云港市通灌北路43号农行大厦12005室 |
王琴 |
0518-85510100 |
山西保险行业协会 |
太原市并州北路31号 |
冯伟彭 |
0351—4193018 |
湖北保险行业协会 |
武汉市黄埔大街27号中原国际大酒店17楼 |
施伟红 |
027-51245379 |
广西保险行业协会 |
广西壮族自治区南宁市民族大道100号西江大厦A座603室 |
植丹希 |
0771-5536825 |
院校及其他考试报名中心
复旦大学 |
上海市国权路600号经济学院大楼527室 |
周环 |
021-65643138 |
南开大学 |
天津市卫津路94号南开大学经济学院楼10层保险系 |
李玲 |
022-23505936 |
湖南保险职业学院(原中国保险管理干部学院) |
湖南保险学院教学楼315室 |
王芳 |
15874197689 |
南京大学 |
南京大学金融与保险系
南京大学鼓楼校区安中楼1403办公室 |
余南 |
025-83593881
|
石家庄经济学院 |
石家庄市槐安东路136号石家庄经济学院图书馆一楼年鉴编辑部 |
王素兰 |
0311-83919317 |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司网络大学 |
上海市南汇区拱北路168号培训楼405室 |
任洁琼 |
021-68257000-37468 |
湛江市协成培训中心 |
湛江市人民大道中24号(剑麻大厦)11楼 |
孙强 |
0759-3622648 |
黑龙江文凡保险培训中心 |
哈尔滨市文昌街299号哈尔滨保险学校 |
董武 |
0451-82126098 13936629588 |
安徽英博教育科技有限公司 |
合肥市高新区软件园1号楼417室 |
徐学鸿 |
0551-5315168 13505612022 |
东莞理工学院 |
广东省东莞市城区学院路251号东莞理工学院城市学院金贸系 |
任炼 |
0769-23102852 13790670107 |
四、报考费用
五、考试形式及考试时间
考试形式为100道标准化试题,时间为90分钟。
六、本次考试科目
本次考试科目共开设19门课程,各类资格所需通过科目如下:
中国寿险管理师考试科目
中国寿险管理师 - 中级资格 |
中国寿险管理师 - 高级资格加考科目 |
代码 |
科目名称 |
代码 |
科目名称 |
A1
A2
A3
A4
A10 |
《风险管理与人身保险》
《人身保险从业人员职业道德》
《人身保险产品》
《人身保险合同》
《人身保险监管》 |
A5
A6
A7a
A7b
A8
A9 |
《寿险公司经营与管理》
《人身保险市场与营销》
《人身保险会计与财务-(上)会计版》
《人身保险会计与财务-(下)财务版》
《寿险公司资产管理》
《寿险公司人力资源管理》 |
中国寿险理财规划师考试科目
中国寿险规划师(新型寿险产品方向) |
中国寿险规划师(健康保险产品方向) |
代码 |
科目名称 |
代码 |
科目名称 |
A2
A3
A8
G |
《人身保险从业人员职业道德》
《人身保险产品》
《寿险公司资产管理》
《团体保险》 |
A2
H1
H2 |
《人身保险从业人员职业道德》
《健康保险原理及经营运作》
《健康保险外部环境及政策》 |
中国寿险规划师(养老保险产品方向) |
中国寿险理财规划师资格 |
代码 |
科目名称 |
代码 |
取得条件 |
A2
P1
P2
P3 |
《人身保险从业人员职业道德》
《养老保险原理及经营运作》
《养老保险外部环境及政策》
《企业年金理论及实务》 |
|
中国寿险规划师(新型寿险产品方向)+
中国寿险规划师(健康保险产品方向)+
中国寿险规划师(养老保险产品方向)=
中国寿险理财规划师.亦即通过所有以上三个方向的中国寿险规划师资格课程后取得本资格 |
中国员工福利规划师考试科目:
中国员工福利规划师 -- 中级资格 |
中国员工福利规划师 -- 高级资格 |
代码 |
科目名称 |
代码 |
取得条件 |
A2
G
EB1
EB2 |
《人身保险从业人员职业道德》
《团体保险》
《员工福利计划:原理、设计及管理》
《员工福利计划:政策及外部环境》 |
|
中国员工福利规划师-中级资格 +
中国寿险规划师(健康保险产品方向)+
中国寿险规划师(养老保险产品方向)=
中国员工福利规划师-高级资格
亦即取得以上三个资格后获得中国员工福利规划师高级资格 |
七、考试日期安排
1.中国寿险管理师(中级科目为10月11日、12日,高级科目为10月18、19日)
2008年10月11日—12日
考试日期 |
考试时间 |
代码 |
课程名称 |
10月11日上午 |
9:30—11:00 |
A1 |
《风险管理与人身保险》 |
10月11日下午 |
13:30—15:00 |
A2 |
《人身保险从业人员职业道德》 |
10月11日下午 |
16:00—17:30 |
A3 |
《人身保险产品》 |
10月12日上午 |
9:30—11:00 |
A4 |
《人身保险合同》 |
10月12日下午 |
13:30—15:00 |
A10 |
《人身保险监管》 |
2008年10月18日—19日
考试日期 |
考试时间 |
代码 |
课程名称 |
10月18日上午 |
9:30—11:00 |
A5 |
《寿险公司经营与管理》 |
10月18日下午 |
13:30—15:00 |
A6 |
《人身保险市场与营销》 |
10月18日下午 |
16:00—17:30 |
A8 |
《寿险公司资产管理》 |
10月19日上午 |
9:30—11:00 |
A7a |
《人身保险会计与财务》(上) |
10月19日下午 |
13:30—15:00 |
A7b |
《人身保险会计与财务》(下) |
10月19日下午 |
16:00—17:30 |
A9 |
《寿险公司人力资源管理》 |
2.中国寿险理财规划师
考试日期 |
考试时间 |
代码 |
课程名称 |
10月11日下午 |
13:30—15:00 |
A2 |
《人身保险从业人员职业道德》 |
10月11日下午 |
16:00—17:30 |
A3 |
《人身保险产品》 |
10月18日下午 |
16:00—17:30 |
A8 |
《寿险公司资产管理》 |
注意:以上三门课程与中国寿险管理师考试交叉,相互认可仅考一次即可。
2008年10月12日、25日—26日
考试日期 |
考试时间 |
代码 |
课程名称 |
10月12日下午 |
16:00—17:30 |
G |
《团体保险》 |
10月25日上午 |
9:30—11:00 |
P1 |
《养老保险原理及经营运作》 |
10月25日下午 |
13:30—15:00 |
P2 |
《养老保险外部环境及政策》 |
10月25日下午 |
16:00-17:30 |
P3 |
《企业年金理论及实务》 |
10月26日上午 |
9:30—11:00 |
H1 |
《健康保险原理及经营运作》 |
10月26日下午 |
13:30—15:00 |
H2 |
《健康保险外部环境及政策》 |
3.中国员工福利规划师中级资格
2008年10月11-12日
考试日期 |
考试时间 |
代码 |
课程名称 |
10月11日下午 |
13:30—15:00 |
A2 |
《人身保险从业人员职业道德》 |
10月12日上午 |
9:30—11:00 |
EB1 |
《员工福利计划:原理、设计及管理》 |
10月12日下午 |
13:30—15:00 |
EB2 |
《员工福利计划:政策及外部环境》 |
10月12日下午 |
16:00—17:30 |
G |
《团体保险》 |
八、考试地点
本次考试拟覆盖大多数省会城市、直辖市。即北京、上海、广州、湛江、东莞、天津、南京、苏州、连云港、盐城、常州、无锡、徐州、深圳、成都、长沙、合肥、哈尔滨、石家庄、太原、沈阳、长春、福州、南昌、郑州、南宁、重庆、宁波、大连、青岛、济南、厦门、昆明、杭州、西安、武汉、乌鲁木齐、西宁、兰州、贵阳、海口、呼和浩特、银川等。本次考试新增盐城及东莞考场。
特设考试城市:未在以上公开的城市,若单周总考次超过300考次以上,可以在考试报名截止前两个月申请特设考试城市,特设的考试城市在考试前两个月于项目网站公布,接受其他考生报名或变更考试城市。详细考点及最新情况,请及时查看资格考试网站。
九、考试资料寄发与领取
现场报名考生直接从当地报名中心领取考试资料。网上报名考生考试资料将于考生完成报名程序,报名费用入帐后24小时内以普通邮件寄出。若要快递到付安排,请咨询客户服务电话。科目初次报名赠送考试资料;重考的科目除非考试资料修订新版,否则不再寄送考试资料。
十、准考证打印
考生可于考试前两周凭注册用户名和密码上网打印准考证,或是到当地报名中心领取准考证。
十一、成绩查询
考试结束后一个月内考生凭注册用户名及密码进行网上成绩查询或到考试报名点查询。
十二、考试大纲及试题样本
2007年各科修订考试大纲以及各科试题样本在项目网站上公布,供考生复习参考。
十三、其他事项
1.本项目中级资格考试科目通过成绩有效期为三年,望2005年试运行以来参加部分科目考试的考生及时报考尚未通过的科目,以免影响已通过科目的有效性和资格的取得。
2.“中国寿险管理师”高级考试科目A7a、A7b因为财政部公布执行新企业会计准则及新金融企业财务规则,此二科在教材修订完成前的考试内容将在原教材基础上加上新规则的补充内容。补充内容在考试大纲内有公布,考委会已在项目网站“新会计准则参考资料”文件夹中提供新企业会计准则及新金融企业财务规则供考生复习参考。
3.“中国寿险理财规划师”、“中国员工福利规划师”高级资格课程H1《健康保险原理及经营运作》的补充考试资料《健康保险管理办法》附在本科考试大纲中,请考生上网下载研习。
4.考生报考后请在10日后上网确认考试报名是否成功。
5.考生于考试开始前一个月在项目网站查询考试报名相关信息(姓名、身份证号码、准考证号以及考试科目),若有错误,请联系项目客户服务部进行资料更改确认。
6.考生在报名时请注意时间的安排:A4和EB1,A10和EB2安排在同一时间考试,请考生不要同时报名两个在同一时间考试的科目。
7. 考生每次报名请使用第一次报名注册的用户名,如因考生自己填写错误而导致不能正常参加考试,由考生自己承担责任。
8. 考生若请人代为汇款,请汇款人将考生姓名或者订单号在汇款单上注明,并来电告知我公司。为考生尽快拿到考试复习资料,考生可将汇款凭证传真至020-84401702,并在传真上注明参考人的姓名,订单号及联系电话。
9. 延考、退考相关规定:项目不接受退考;考试报名截止日前免费接受延考或是变更考试城市的申请;考试报名截止后申请延考,每科将收取60元的相关费用;第一周考试开始前三周不再受理延考申请。考试报名截止后不接受变更考试城市的申请。
10.考生请携带准考证和身份证、2B铅笔、签字笔和橡皮擦,并于考试开始前30分钟进入考场。
11.自2007年开始,资格项目已启用新版证书,在证书的外观和内涵设计上有明显改进;已颁发的旧版证书继续有效,有需要更换新版证书的考生可向项目执行单位申请,免费更换。
13.请考生严格遵守考场纪律,体现保险从业人员诚信的道德品质。
14. 自2009年起,中国人身保险从业人员资格考试公告将一年公布一次,同时公布春秋两季的考试日期及相关事宜。
十四、证书发放
资格证书由中国保监会授权中国保险行业协会颁发。
十五、项目客户服务、考试咨询及报名协助联系
咨询电话:020-84419680 84487626
传真电话:020-84401702
电子邮箱:xpcle@163.com
十六、考试报名日期:2008年4月1日起 至2008年8月31日。
证书颁发单位:中国保险行业协会
项目承办单位:广州信平市场策划顾问有限公司
2008年4月