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友邦保险再尝IPO 基石投资者难寻 |
2010-9-6 9:01:41 来源:友邦保险 编辑：szbx 点击： |
| 暂缓引进战投 刚刚过去的一个月中，AIG的财务顾问高盛为友邦30%的股份组织了Pre IPO竞购。虽然此前郭鹤年家族等香江豪门曾表露过兴趣，但最后递交文件的三组买家均来自中国，包括复兴集团郭广昌、原高盛大中华区主席胡祖六，以及私募股权基金集团PAG的董事长单伟建分别牵头的三家投资团。 但也有一位国际顶级PE的负责人告诉本刊记者对这一轮私募的看法，认为由于与IPO时间过于接近，降价余地少，更不可能对资产进行重组，这一单交易的投资价值非常有限。 参与竞标的中国买家，对友邦保险几乎都有战略上的考虑。除财务投资者，中国人寿和信达资产管理公司是各投资团极力争取的对象。尽管中国人寿董事长杨超8月26日在业绩会上的回应称，近期没有与AIG高层正面接触，洽谈收购AIA资产一事，但闪烁其辞的回应，更平添资本市场更多想象空间。 有中资竞购团人士分析，三成股权虽然对外资PE不具吸引力，但对于中资机构未尝不是件好事。这是一个可进可退的股权比例。如果AIA成为上市公司，三分之一就可以成为上市公司的绝对大股东。而且AIG迟早要退出，这样如果发现公司资质好，可以再从AIG手上接货。当然，如果情况转趋糟糕，退出或转让三分之一的股份，难度也不很大。 由于AIG坚持以300亿美元作为友邦的整体估值，并且坚信凭友邦目前的资质，纵无中资大机构为其“撑腰”也能顺利IPO，谈判僵持不下，最终在一周前戛然而止。 美国东部时间8月27日晚，原高盛大中华区主席胡祖六正式退出竞标。 几乎与此消息同步，AIG给几家竞购团发函，称将直接进入IPO程序。而外界也解读为，此举标志着IPO取代私募成为当前友邦的交易主线。 “AIG在一些竞购团身上浪费了太多时间，现在不敢再等下去。”一位知情者这样说，他表示一些竞购团的资金来源没有落实，一些大的投资机构始终按兵不动。不过，他也表示，目前私募道路并未完全封死，仍有机会，要看AIG出售友邦的进程相机而动。 |
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