一个销售流程可以包含以下几个环节：开发客户——接近——说明——成交——递交保单——售后服务，在每一环节，我们都可以运用信函，春风细雨般去滋润客户的心田，完成有效的销售。下面提供基本范例，供读者参考。

　　开发客户时的

　　自我介绍函

　　亲爱的(准保户姓名)小姐/先生：

　　您好!

　　我是某某保险公司的专业寿险顾问***。您我或没见过面，不过，我们有共同的好朋友——张晓林先生。

　　最近，我为张先生规划了一套完善的家庭保障计划，他个人对这个计划相当满意。张先生提到您可能有保险服务的需求,因此，热心地推介我来与您谈谈。

　　您一定知道，开着一辆没有刹车器的汽车，载着您所关心的人在道路上行驶有多么危险；但您一定不知道，没有寿险保障的人生与家庭，和驾驶没有刹车器的车子一样有危险！

　　我，一个已获得全国保险代理人资格证书的合格寿险顾问，希望与您一同关注您的保障与理财问题。我自信有足够能力，以诚信的态度，针对您个人及家人的情况，做财务规划及风险规避的妥善建议与服务。

　　我将在两个星期内与您联络约见,恳请您能在排得满满的时间表中，留一点点时间给我，听听对您有重大影响的资讯，并告诉我您宝贵的意见，我将竭诚为您提出分析与建议。

　　谢谢您对我的耐心与善意回应,敬祝平安！

　　您诚挚的朋友，某某保险公司寿险顾问***敬上

　　接近后的

　　面访感谢函

　　亲爱的(准保户姓名)小姐/先生:

　　您好!

　　很高兴认识如此杰出的您，也谢谢您百忙之中抽出宝贵的时间，与我分享您对保险的想法，与您见面真是愉快的经历。

　　经过了这次的谈话，我已大致了解您个人(与您所关心的人)现阶段的需求，我将详细整合您在这次谈话中提供给我的资讯，秉持专业的角度，诚实地为您做最合理的分析与建议。近期内，我将再以电话与您联络会面，向您说明我所规划的建议书。并进一步确认与了解您的需求和想法。

　　敬祝平安！

　　您诚挚的朋友

　　某某保险公司寿险顾问***敬上

　　以上提供的信函范例仅供参考，需要说明的是，信函不可千篇一律，要根据客户的情况而有所侧重，写出真情实感来，同时也可配以其他媒体资料或资讯，使我们的信函更加生动和具有价值，营销也会因此而进入不同的境地。